8 правил успішного трейдера
Спекуляції на фінансових ринках будуть прибутковими, але вони пов’язані з ризиком і значним емоційним навантаженням. Щоб зменшити ризики та збільшити успіх, слід дотримуватися певних правил. Ось десять ключових, які допоможуть вам отримати прибуток.
Правило 1: Не торгуйте на гроші, які взяли в борг
Торгівля на взяті в борг гроші може бути надзвичайно ризикованою. Перша мета, яку переслідує такий біржовий спекулянт – швидко зароблю, поверну борг, ще й мені залишиться. На цій основі починається гра в рулетку з високими ставками, яка швидко перетворює депозит на нуль. І не важливо будуть перші угоди прибутковими чи збитковими.
Якщо перші спекуляції принесуть доходи, ставки буде піднято на тлі зростання самовпевненості. Якщо ж перші угоди будуть збитковими, спекулянт прагнутиме швидко відігратися і також надмірно ризикуватиме. Високі ризики неминуче ведуть до краху.
Як наслідок – борги та розчарування.
Під час торгівлі грошима, взятими в борг, зростає емоційне навантаження, оскільки на трейдера додатково тисне той факт, що якщо гроші будуть втрачені, їх доведеться повертати.
Перед тим як приступати до спекуляцій тестуйте торгові стратегії на демо рахунках (віртуальні гроші). Відкрийте демонстраційний рахунок з розміром депозиту, який відповідає тому, який ви хочете внести на реальний рахунок. Ставтеся до віртуальних грошей так, ніби це справжній фіат за який можна придбати матеріальні блага. Тоді прийде усвідомлення ризиків і перспектив.
Правило 2: Вивчіть торгову платформу
Навряд чи вам довелося бачити таксиста, який не вміє водити (хоча, можливо, були й такі, але їздили вони недовго), або капітан корабля, який не має жодного розуміння, як ним керувати. Те ж саме можемо сказати про спекулянтів. Він має добре знати торгову платформу, через яку веде свою діяльність. Перш ніж почати торгувати, добре вивчіть майданчик для роботи.
Важливо знати:
- Таблицю грошових коштів.
- Вікно активних позицій і ордерів.
- Графічну інформацію і динаміку ринку.
- Навігація
- Новини та функції пошуку.
- Можливості платформи для роботи з графіками, індикаторами та графічними інструментами аналізу.
- Вікно даних.
- Тестер стратегій
- та інші…
Правило 3: Дотримуйтесь торгового плану
Легко на словах – важко на практиці. Здавалося б що тут важкого? Виставив угоди, розмістив ордери тейк профіт і стоп-лосс і чекаєш результату! Але на ділі починають втручатися емоції:
- Приберу тимчасово стоп лос, щоб не зачепило ринковим шумом, ринок все одно піде в мій бік, але пізніше
- Зафіксую прибуток раніше, оскільки навряд чи буде досягнутий рівень тейк-профіту
- Відкрию ще одну угоду, щоб усереднити позицію і поліпшити ціну входу
- та інші…
Усі ці дії на емоціях у 99% випадків тільки погіршують торгові результати.
Торговий план – це запорука успіху. Для трейдера дотримуватися торгового плану означає слідувати заздалегідь розробленій торговельній стратегії, яка визначає, коли і як він або вона входить у ринок, управляє своїми угодами і виходить з них. Торговий план містить конкретні правила і критерії для відкриття і закриття позицій, управління ризиками, встановлення стоп-лосів і тейк-профітів, а також визначення розміру позиції.
Дотримання торгового плану допомагає трейдеру уникнути емоційних рішень, які можуть призвести до імпульсивних і непослідовних дій на ринку. Це забезпечує дисципліну та послідовність торгівлі, що є ключовим для довгострокового успіху.
Основні переваги дотримання торгового плану:
- Управління ризиками: План допомагає уникнути надмірних втрат і забезпечує раціональний підхід до встановлення стоп-лосів і тейк-профітів.
- Емоційна стабільність: Чіткий план дає змогу знизити стрес і уникнути емоційних рішень, що часто призводять до збитків.
- Аналіз результатів: Дотримання плану дає змогу оцінювати ефективність своєї стратегії і вносити необхідні корективи на основі реальних результатів.
- Послідовність: Постійне дотримання одного підходу збільшує ймовірність успішної торгівлі в довгостроковій перспективі.
Загалом, торговий план – це як дорожня карта для трейдера, яка допомагає орієнтуватися в умовах ринку і досягати поставлених фінансових цілей.
Правило 4: Використовуйте відкладені ордери
Використання відкладених ордерів дає змогу трейдеру встановити точну ціну, за якою він хоче купити або продати актив. Це означає, що угоду буде виконано тільки тоді, коли ринок досягне ціни, зазначеної в ордері або кращої. Це допомагає уникнути купівлі або продажу за менш вигідними цінами, що може статися при використанні ринкових ордерів. Паралельно відкладені ордери можуть захистити трейдера від різких коливань ринку. Якщо ринок швидко змінюється, ринковий ордер може бути виконаний за несприятливою ціною, тоді як відкладений ордер гарантує виконання тільки на умовах, вигідних для трейдера.
Також відкладені ордери дають змогу автоматизації торгівлі. Трейдер може встановити ордери заздалегідь і не потрібно постійно стежити за ринком. Це зручно для активів з високою волатильністю або коли у трейдера немає можливості постійно відстежувати ринок.
Використовуючи ці ордери, трейдер може більш ефективно розпоряджатися своїм капіталом. Наприклад, встановивши відкладені ордери на купівлю активу за зниженою ціною, він може заощадити кошти, які можна використовувати для інших інвестицій або угод.
Відкладені ордери допомагають знизити стрес, пов’язаний з прийняттям рішень в умовах швидкозмінного ринку. Трейдер заздалегідь визначає свої цінові рівні і просто чекає виконання ордера, що зменшує емоційний тиск.
Якщо ціна активу тимчасово знижується до рівня, вигідного для трейдера, даний ордер може бути виконаний навіть тоді, коли трейдер не присутній перед екраном. Це дає змогу користуватися короткостроковими можливостями на ринку.
Загалом, відкладені ордери надають трейдеру більше контролю та гнучкості в торгівлі, допомагають більш ефективно управляти ризиками та капіталом, а також знижують вплив емоцій на ухвалення торгових рішень.
Правило 5: Не бійтеся закривати позицію
Трейдеру не варто боятися закривати позицію з кількох важливих причин:
- Захист капіталу: Закриття позиції, особливо збиткової, допомагає захистити капітал від подальших втрат. Якщо трейдер утримує позицію в надії на поліпшення ситуації, він ризикує ще більшими збитками. Своєчасне закриття позиції дає змогу мінімізувати втрати і заощадити кошти для майбутніх угод.
- Управління ризиками: Одним з ключових аспектів успішної торгівлі є ефективне управління ризиками. Своєчасне закриття позиції є частиною цього процесу. Трейдер має розуміти, що ринок не завжди рухатиметься в його напрямі, і готовність закрити позицію є ознакою дисципліни та професіоналізму (найкраще це робити за допомогою ордерів стоп-лосс і тейк-профіт).
- Перехід до кращих можливостей: Закриття позиції дає змогу трейдеру звільнити капітал і зосередитися на нових можливостях, які можуть бути більш перспективними. Іноді утримання позиції занадто довго може обмежити трейдера від участі в інших потенційно більш прибуткових угодах.
- Зниження емоційного тиску: Утримання позиції, що йде у збиток, може викликати сильний стрес і тривогу. Закриття такої позиції знімає цей тиск і дає змогу трейдеру зосередитися на аналізі ринку та ухваленні раціональних рішень без емоційного навантаження.
Загалом закриття позиції є невід’ємною частиною успішної торгівлі. Це рішення дає змогу трейдеру контролювати свої ризики, захищати капітал і залишатися гнучким в умовах мінливого ринку. Замість страху перед закриттям позиції, трейдер повинен бачити це як частину своєї торговельної дисципліни і стратегії.
Правило 6: Торгуйте за трендом
«Купуйте сильні акції на бичачому ринку і продавайте слабкі на ведмежому», – говорив Джессі Лівермор. Торгівля за трендом збільшує ваші шанси на успіх.
Торгівля за трендом вважається більш прибутковою, оскільки ви торгуєте в напрямку більшої ймовірності. Коли трейдер торгує за трендом, він діє в напрямку, в якому вже рухається ринок. Імовірність того, що цей рух продовжиться, вища, ніж імовірність розвороту тренда. Торгівля за напрямком тренда збільшує шанси на успішну угоду. І навпаки, торгівля проти тренда (контртрендова торгівля) може бути ризикованою, оскільки трейдер намагається передбачити розворот ринку. Це може призвести до частих помилок, оскільки визначити точний момент розвороту складно. Торгуючи за трендом, трейдер мінімізує ці ризики, оскільки не намагається боротися з ринком.
Також тренди, особливо сильні і тривалі, часто супроводжуються довгими і стабільними ціновими рухами. Це дає змогу трейдерам залишатися в позиції довше й отримувати більший прибуток порівняно з короткостроковими угодами. Зловивши сильний тренд, трейдер може отримати істотний прибуток.
Часто великі учасники ринку, такі як інституційні інвестори, банки, фонди також торгують за трендом. Це надає додаткову підтримку тренду і сприяє його продовженню. Торгуючи за трендом, трейдер фактично слідує за «великими грошима», що надає йому перевагу.
Правило 7: Апатія до активу
Для досягнення успіху спекулянту слід перетворитися на беземоційну машину для заробляння грошей. Його цікавить виключно ціна активу і ймовірність цінових змін у напрямку відкриття угоди.
Апатія до активу означає емоційну нейтральність або відсутність прихильності до конкретного фінансового інструменту чи ринку. Така апатія важлива для спекулянта, тому що впливає на об’єктивність прийняття рішень. Емоційна прихильність до активу може призвести до того, що трейдер стане ухилятися від об’єктивного аналізу ринку. Це може заважати правильно оцінити ситуацію і призвести до прийняття необґрунтованих рішень. Апатія дає змогу трейдеру зберігати об’єктивність і діяти відповідно до стратегії, а не емоцій.
Також апатія захистить від імпульсивних дій. Емоції, такі як страх або жадібність, часто призводять до імпульсивних рішень, які можуть коштувати спекулянту великих збитків. Апатія до активу допомагає трейдеру залишатися спокійним і дотримуватися свого торгового плану, навіть коли ринок стає нестабільним або рухається проти його позицій.
Якщо трейдер занадто емоційно прив’язаний до активу, він може утримувати збиткову позицію занадто довго в надії на те, що ринок розвернеться. Апатія дає змогу трейдеру легко закрити позицію, коли вона йде проти нього, тим самим мінімізуючи втрати.
Правило 8: Розмір має значення
Відсоток ризику має бути мінімальним для спекулятивних угод. Здебільшого говорять про планку в 3%, яку не варто перевищувати. Краще залишатися нижче 3%, тоді шанси на успіх збільшаться в рази. Чому так, а не інакше? Річ у тім, що коли ризик помірний, у вас є право на помилку. За значних ризиків вам не дозволено помилятися, а на ринку тих, хто не помиляється, не існує.
Припустимо, що ви здійснили серію з 20 збиткових угод (на практиці це складно зробити, але можливо) і подивимося, що залишиться від вашого депозиту за різних рівнів ризику.
Якщо в одній угоді ви ризикуватимете 100% депозиту, то перший вихід на ринок стане останнім і обнулить депозит. За ризику в 50% від розміру депозиту вже на 7-й угоді можна буде сказати, що ви банкрут. 20% ризику дадуть змогу довше залишатися в ринку, однак на 10-й угоді ви втратите 90% депозиту. Водночас низький відсоток ризику, такий як 1-2%, навіть за серії з 20 збиткових угод не буде для вас критичним. 20 збиткових угод поспіль за ризику в 1% від депозиту принесе вам менше 20% загальних втрат за депозитом. Ризик у 2% на угоду після такої серії зітре більше 30. Але знову ж таки, це не буде критично.
Читайте також
